I ett hett möte hänger sig en ung man åt sin styvmors förföriska närmanden. När han ska ge sig hän åt hennes frestande beröring avbryter hans far, omedveten om deras spirande möte. Hans styvmormors oväntade ankomst ökar bara spänningen, som hon går med på och avslöjar hennes rikliga sköte. Stämningen blir elektrisk när rummet fylls av den berusande doften av lust. Den unga mannen, nu fullt medveten om sin pappas frånvaro, omfamnar ivrigt båda kvinnorna, hans händer utforskar varje centimeter av deras vällustiga kurvor. Styvmorsan och mormormor turas om att tillfredsställa honom med sina munnar, deras färdigheter uppenbara i varje flämtning och stön. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, visar den obestridliga lockelsen hos mogna kvinnor och deras omättliga begär. Detta är en gruppsex utan dess like, en lockande blandning av ungdomlig energi och rutinerad erfarenhet.