I et hett møte hengir en ung mann seg til de forførende fremskritt til stemoren sin. Mens han skal overgi seg til hennes fristende berøring, avbryter faren hans, uvitende om deres spirende møte. Den uventede ankomsten til stemoren hans øker bare spenningen, da hun blir med, og avslører hennes store barm. Stemningen blir elektrisk når rommet fylles med den berusende duften av begjær. Den unge mannen, nå fullt klar over farens fravær, omfavner ivrig begge kvinnene, hendene hans utforsker hver tomme av deres vellystige kurver. Stemoren og bestemoren bytter på å glede ham med munnen, deres ferdigheter er tydelige i hvert gisp og stønn. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, og viser den ubestridelige tiltrekningen til modne kvinner og deres umettelige ønsker. Dette er en gruppesex uten like, en pirrende blanding av ungdommelig energi og erfaren erfaring.