Historien begynner med en ung mann ved navn Mike som er i ferd med å få sitt livs overraskelse. Hans stesøster, en fantastisk brunette, er ivrig etter å glede ham med munnen og rumpa. Hun har ikke hvilken som helst jente, hun har et par store, sprettende pupper og en stram, innbydende rumpe som bare ber om oppmerksomhet. Mike blir overrasket over hennes plutselige utseende, men han klager ikke. Hun fikk tross alt en munn som er klar til å ta på seg hva som helst. Og når hun endelig avslører sin 12-tommers kuk, blir Mike helt lamslått. Men dette er bare en hvilken som helst kuk, det er et monster med en tykkelse som nesten ikke er til å tro. Mike ser med ærefrykt på at stesøsteren hans gir ham en deepthroat-blowjob som lar ham tigge om mer. Og da hun endelig tar den enorme kuken hans i munnen, kan ikke Mike unngå å komme over hele ansiktet hennes. Det er et syn å se, et perfekt eksempel på hvor varm og kåt en stesøstesøster kan være.