Siostry przyrodnie zaskakują się nawzajem 12-calowym kutasem w pokoju hotelowym. Przyłączają się do nich chłopaki, a brunetka daje głębokie gardło na loda. Dziewczyny na zmianę jeżdżą i zostają mocno ruchane, co kończy się wspólnym wytryskiem.
Historia zaczyna się od młodego mężczyzny o imieniu Mike, który nie może się doczekać zaskoczenia swojego życia. Jego przyrodnia siostra, oszałamiająca brunetka, jest chętna, by zadowolić go swoimi ustami i tyłkiem. Nie jest żadną dziewczyną, ma duże, jędrne cycki i ciasną, zapraszającą dupę, która tylko prosi się o uwagę. Mike jest zaskoczony jej nagłym wyglądem, ale nie narzeka. W końcu ma usta gotowe na wszystko. A kiedy w końcu ujawnia swojego 12-calowego kutasa, Mike jest całkowicie oszołomiony. Ale to nie jest żaden kutas, to potwór o grubości, w którą prawie nie można uwierzyć. Mike patrzy z podziwem, jak jego przyrodnia siostra robi mu głębokiego gardła, co sprawia, że błaganie o więcej. A gdy w końcu bierze jego ogromnego kutas w usta, wszystko może jej pomóc, ale sperma może ją opanować. Jej twarz może być doskonałym widokiem, a napalony krok może być idealny.