No coração de um shopping americano, um Papai Noel alegre está em seu negócio safado de sempre. Dois jovens ladrões são pegos no ato e levados para a garagem secreta do Papai Noéis para punição. O terno vermelho do Papai noel é logo descartado, revelando seu físico musculoso e um brilho malicioso em seus olhos. Os itens roubados do shopping estão espalhados pela garagem, mas a atenção do PapaiNoel está concentrada nos dois meliantes. Ele os força a se ajoelharem, seus rostos a poucos centímetros de seu membro latejante. A visão do membro enorme do Papai Norte arrepia suas espinhas, e eles não podem deixar de ceder aos seus desejos. A câmera captura todos os momentos do POV deles, fazendo você se sentir como se estivesse lá na garagem com eles. As garotas se revezam, dando prazer ao Papai Noel com as mãos e bocas, não deixando nenhum centímetro de seu corpo intocado. A intensidade aumenta quando o Papai Noite assume o controle, dirigindo profundamente em seus corpos ansiosos. Este não é seu típico presente de Natal, mas é definitivamente aquele que vai deixá-lo se sentindo quente e satisfeito.