I hjertet af det amerikanske indkøbscenter er en glad julemand på sin sædvanlige frække forretning. To unge butikstyve bliver taget på fersk gerning og bragt til julemandens hemmelige garage til straf. Julenissens røde jakkesæt bliver snart kasseret, og afslører hans muskuløse fysik og et drilsk glimt i øjet. De stjålne genstande fra indkøbscentret ligger strøet rundt i garagen, men julemandens opmærksomhed er fokuseret på de to skurke. Han tvinger dem på knæ, deres ansigter kun få centimeter fra hans dunkende lem. Synet af julemandens massive manddom sender rystelser ned i deres rygrad, og de kan ikke lade være med at give efter for deres lyster. Kameraet fanger hvert øjeblik fra deres POV, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i garagen med dem. Pigerne skiftes til at glæde julemanden med deres hænder og munde og efterlader ingen centimeter af hans krop uberørt. Intensiteten bygger sig op, da julemanden tager kontrollen og kører dybt ind i deres ivrige kroppe. Dette er ikke din typiske julegave, men det er helt sikkert en, der vil få dig til at føle dig varm og tilfreds.