En ung europæisk pige befinder sig i en kompromitterende situation med en ældre mand, som tydeligvis ikke er hendes far. Den gamle mand, med sit rynkede ansigt og rystende hænder, benytter lejligheden til at forføre den unge pige, kysser hende lidenskabeligt og udforsker hendes små, men alligevel lokkende, bryster. Pigen, der i første omgang blev overrumplet over de fremmede gamle mænds tilnærmelser, finder sig snart i at bukke under for hans charme og spændingen ved udendørs sex. Efterhånden som intensiteten bygger sig op, bliver den gamle mands begejstring tydelig, da han åbner sine bukser, og afslører sin imponerende manddom. Pigen der nu er fuldt engageret i mødet, tager ivrigt den gamle mand ind i munden, smager på hans salte essens. Den gamle mand glæder den unge pige til gengæld med sine erfarne hænder, og udforsker hver en centimeter af hendes stramme, ungdommelige krop. Den gamle mand, der nu er helt tilfreds med de unge pigers præstation, tager hende med ind igen, hvor han fortsætter med at overraske hende, indtil han når klimaks, og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.