Para gejów oddaje się oralnej przyjemności, zanim zaprasza sąsiada do swojego intymnego spotkania. Akcja nasila się, gdy dołącza dobrze obdarzony czarny mężczyzna, prezentując swoje imponujące umiejętności i rozmiar.
Para gejów oddaje się gorącej sesji oralnej przyjemności, gdy sąsiad zaskakuje ich sąsiada i zapraszają go na intymne spotkanie. W filmie występują różnorodne gejowskie spotkania, między innymi międzyrasowe spotkania, zajęcia grupowe i hipnotyzująca Mundomais, mężczyzna z ogromnym kutasem, który pozostawia trwałe wrażenie na nowych przyjaciołach.