בלב ברזיל, שתי נשים להוטות מוצאות את עצמן בין ייסורי תשוקה עם שני גברים. התפאורה היא גן ציורי, הרקע המושלם לתשוקותיהן הגשמיות. הנשים, שתיהן ברונטיות מהממות, להוטות לרצות את בני הזוג שלהן ולהשוויץ בגופן. הגברים, אחד שחור ואחד בהיר עור, נרגשים לא פחות לחקור כל סנטימטר מגופם של בני הזוג שלהם. הפעולה מתחילה בעינוג הגברים לגופן החשוף של הנשים, ידיהן חוקרות כל קימור ונקיק. הנשים גונחות בהנאה כשבני הזוג שלהן לוקחים אותן לשיאים חדשים של אקסטזה. עד מהרה, הגברים משתלטים, גופם משתלב עם הנשים כשהן מתעלסות תחת השמיים הפתוחים. השיא הוא נפיץ, כשהגברים מגיעים לאורגזמה ומרעיפים על בני זוגם בהצטיינות. הנשים נשארות מכוסות בזרע חם ודביק, גופן נוצץ באור השמש. המפגש החיצוני הזה הוא עדות לתשוקה הגולמית וחסרת הרסן שקיימת בין הזוגות האלה. הנשים נהנות ממפגש חם ולא מרוסן, אבל בסופו של דבר, הגברים מתמכרים להתעלסות עם הנשים כשהן עושות אהבה תחת השמיים הפתוחים. השיא הוא נפיץ, כשהגברים מגיעים לאורגזמה וממטירים על בני זוגן בהצטיינות. הנשים נותרות מכוסות בשפיך חם ודביק וגופן נוצץ בשמש. המפגש החיצוני הזה הוא עדות לתשוקה הגולמית והבלתי מרוסנת שקיימת בין הזוגות הללו.