Muskuløse mænd går i fitnesscentret for en varm trekant, engagerer sig i oral og anal nydelse. Rå passion driver deres bareback-møder, viser deres atletiske dygtighed og umættelige ønsker.
To muskuløse hunks, der begge har lyst til intens action, går i fitnesscentret for et varmt møde. Stemningen er tyk af liderlighed, da de skiftes til at nyde hinandens dunkende manddom med deres munde og tunger. Deres mundtlige færdigheder bliver sat på prøve, mens de skifter mellem at give og modtage, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Intensiteten bygger sig op, da en af dem tager føringen, hans faste hænder guider sine partneres dunkende lem ind i hans stramme, indbydende hul. Nydelsens gisp genlyder gennem fitnesscenteret, mens de fortsætter deres lidenskabelige boltring, deres kroppe bevæger sig i perfekt synkroni. Synet af deres bare, muskuløse former flettet sammen er et syn at se, et testamente til den rå, primære lidenskab, der eksisterer mellem dem. Dette er bare et knep, det er et testamente til homoseksuel kærligheds magt og det uhæmmede begær, der brænder det.