Night Butterfly, en forførende anime-MILF, møder en monstrøs skabning med en kolossal pik. Det muskuløse bæst dominerer hende og udforsker alle hendes ønsker, indtil tilfredsstillelse er nået.
Night Butterfly tager på en vild tur med dette muskuløse bodybuilding-monster. Night Butterfly er klar til at tage det hele ind i sin vilde tur med sin lækre røv og forførende lingeri.