Sereia, kurvikas aasialainen kaunotar, jolla on iso perse, on valmis ottamaan ison mustan kyrvän haasteen. Hän aloittaa miellyttämällä itseään, sormet tanssivat kehollaan, ennen kuin esittelee tiukan kusipäänsä innokkaalle kumppanilleen. Hän ottaa aikansa venyttämällä hänet ulos ennen kuin uppoaa syvälle häneen. Sereia voihkii nautinnosta, hänen vartalonsa värisee jokaisesta työnnöstä. Mutta Sereia haluaa enemmän. Hän kääntyy ympäri, esittelee pyöreän perseensä kameralle vangittavaksi. Hänen kumppaninsa vaatii, hänen iso musta kyrpänsä katoaa hänen tiukkaan reikään. Hän nussii häntä kovaa ja nopeasti, hänen voihkaisunsa kasvavat äänekkäämmin, kun hän osuu kaikkiin oikeisiin kohtiin. Lopulta hän vetää ulos, kyrpä kiiltelee spermasta. Mutta Seri ei ole vielä valmis. Hän kääntyu ympäri, esittelemällä perseensä hänelle jälleen kerran. Hän velvoittaa, hänen kyrpänsa etsimään tiensä takaisin hänen tiukkaa reikäänsä. Kamera tallentaa sen kaiken, näky Sereian isosta perseestä pomppimassa, kun hän nussi häntä kovaa. Sen näkymä, todellinen amatööri persepano, rotujenvälinen vittu.