Haley Reed dan Jenna Gargles, dua kecantikan transseksual, menikmati threesome panas dengan Dante Colle yang tidak dapat ditolak. Kemahiran mereka dalam berpakaian seperti wanita dan menunggang mencipta tontonan trans yang menggoda.
Haley Reed dan Jenna Gargles bekerjasama dengan Dante Colle yang gagah untuk malam gairah yang tidak terkendali. Ini bukan romp biasa anda; ini adalah threesome panas yang berjanji untuk membuat anda terengah-engah. Aksi bermula dengan Jenna, seorang crossdresser yang menakjubkan, straddling Dante, seorang lelaki yang tahu bagaimana mengendalikan tranny yang nakal. Ketika intensiti meningkat, Haley bergabung dengan tiga orang lelaki yang bergairah, menambahkan perisanya sendiri, memperlihatkan zakar liar mereka dan menunggang kuda betina yang unik, setiap kali ganda untuk menjelajahi keseronokan terbalik daripada tiga orang.