Et lidenskabeligt møde udspiller sig i denne pirrende fortælling om forbudt begær. Fortællingen kredser om en ung, asiatisk kvinde på knap 18 år, fanget af sin venindes hustrus uimodståelige tiltrækning. Konen, bevidst om sin mands fravær, inviterer den unge vixen til at aflægge et sent natbesøg. Da døren knirker op, er konens mand ingen steder at se, og efterlader scenen klar til et varmt mellemspil mellem de to kvinder. Den efterfølgende scene er en mesterklasse i kødelig nydelse, hvor konen indleder den unge troldkvinde i kunsten at intim analleg. Kameraet fanger hvert støn, hver sitren af nydelse, mens de to kvinder udforsker deres lyster, deres kroppe flettet ind i en dans af lidenskab. Denne hjemmelavede amatørvideo er et vidnesbyrd om den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde mellem to kvinder, en fejring af skønheden i kvindelig sensualitet. Det er en rejse ind i dybet af lyst, en udforskning af grænserne for nydelse og et testamente til tillidens og intimitetens magt.