En tysk hunk og hans ibenholt kjæreste engasjerer seg i en vill interracial trekant, hvor kjemien deres er til å ta og føle på. Den afrikanske studen blir med, noe som fører til intens oral og deepthroat action, som kulminerer i en ansiktsbehandling.
En ung europeisk kvinne blir skitten med to svarte menn i en het trekant. Handlingen starter med at den barmfagre jenta går ned på kne, klar til å ta på seg utfordringen med å betjene to monsterhaner samtidig. Hennes ibenholt-partnere er mer enn villige til å hjelpe henne, og bruker sine imponerende ferdigheter til å gi henne en deepthroat som lar henne tigge om mer. Men det er bare begynnelsen. Mens intensiteten bygger seg opp, bytter gutta på å knulle jenta i alle hull, og etterlater henne helt brukt og fornøyd. Synet av disse tre individene flettet inn i en lidenskapelig omfavnelse er et syn å se, et bevis på kraften i seksuell kjemi og rå lyst. Så spenn deg og gjør deg klar for en vill tur med denne interracial trioen.