Denne pirrende fortælling udspiller sig med en crossdresser iført Aladdins dragt, klar til at opfylde tre ønsker. Den heldige fyr, ivrig efter at deltage i den erotiske eskapade, afventer ivrigt sit magiske møde. Indstillingen er et udendørs locale, der tilføjer et spændende element til oplevelsen. Som kameraet fanger hvert øjeblik, udfolder handlingen sig med en trio af transseksuelle, deres kroppe prydet med tatoveringer, deres øjne skinnende af lyst. Crossdresseren, en vision i Aladdin-inspireret påklædning, viser sine vellystige kurver, hendes store barm et syn at se. Gruppesexen følger, hver transseksuel skiftes til at glæde den heldige fyr med deres kroppe flettet sammen i en symfoni af lidenskab. Dette amatørmøde, med sin rå og ufiltrerede intensitet, lover en fuld film, der ikke bare giver et glimt, men en fordybende oplevelse i en verden af shemale gangbangs.