I hjärtat av Brasilien befinner sig en fantastisk brunett shemale-psykolog, Marcelle Herrera, i ett lockande dilemma. Hennes patient, Bianca Reis, hyser en hemlig önskan om ett mer intimt möte. Som proffs kämpar Marcelle med de etiska implikationerna, men hennes egen längtan efter sex är obestridlig. När Bianca presenterar henne med en massiv, pulserande Pau Grande, försvagas Marcelles. Oförmögen att motstå lockelsen hos denna brasilianska studs imponerande lem, hänger hon sig åt en passionerad avsugning, med läpparna omslingrade kring det pulserande skaftet. Intensiteten eskalerar när Bianca störtar sin hårda kuk in i Marcelles inbjudande rumpa, deras stön ekar genom det tomma kontoret. Detta heta möte suddar ut linjerna för professionellt beteende, när de två ägnar sig åt glödande analsex, deras kroppar sammanflätade i en dans av njutning. När sessionen avslutas vittnar Marcelle om den oförglömliga upplevelsen.