Carmen Rae, en lille og forlokkende brunette, befinder sig i en surrealistisk oplevelse. Hun er ikke en hvilken som helst almindelig pige; hun har fået mulighed for at audition til en højprofileret pornoindustrirolle. Da hun ivrigt forudser sin potentielle fremtid som pornostjerne, bliver hun overrasket, da hendes interviewer beslutter sig for at spice tingene op. Han instruerer hende i at knæle ned, knappe hans bukser op og tage hans dunkende lem ind i hendes mund. Denne uventede drejning af begivenhederne faser hende ikke, da hun er ivrig efter at behage. Kameraet fanger hver eneste intime detalje fra hendes POV og afslører hendes umættelige lyst og dygtige mundtlige evner. Når hun har tilfredsstillet ham grundigt, tager han hende bagfra, og trænger ind i hendes stramme, længselsfulde fisse i en vild, hardcore-session. Intensiteten eskalerer, mens han fortsætter med at hengive hende udendørs, i det fri, hvor spændingen ved offentlig eksponering kun øger deres nydelse. Dette amatørmøde er en rå, ufiltreret visning af liderlighed og lidenskab, der viser Carmens ubestridelige talenter og hendes potentiale som en fremtidig pornostjerne.