Тајлер Мајклс, свежа студенткиња са склоношћу ка неконвенционалном, налази се неодољиво привучен привлачношћу великодушно обдареног црног господина. Његова радозналост је изазвана призором колосалне ебановине осовине, и он не може да одоли пориву да се препусти овом егзотичном сусрету. Видео снима његово почетно истраживање света, док се у искушењу суочава са масивним црним китом. Упркос својој виткој фигури и младалачкој невиности, он показује жељу да учи и истражује, а његова чврста пичка подлеже огромном задовољству. Како се врхунац приближава, ишчекивање се грава, што кулминира снажним ослобађањем, означавајући његову иницијацију у област међурасних сусрета. Камера снима сваки тренутак, од почетног оклевања до експлозивног финала, остављајући гледаоце заробљене овим младим на неистраженом територији међурасног задовољства.