Tyler Michaels, en fersk coed med en forkjærlighet for det ukonvensjonelle, finner seg uimotståelig tiltrukket av en sjenerøst begavet svart gentleman. Hans nysgjerrighet vekket av synet av en kolossal ibenholt skaft, og han kan ikke motstå trangen til å hengi seg til dette eksotiske møtet. Videoen fanger hans første utforskning av denne verden, mens han prøvende tar på seg utfordringen med en massiv svart kuk. Til tross for sin slanke ramme og ungdommelige uskyld viser han en iver etter å lære og utforske, hans stramme fitte bukker under for den overveldende nytelsen. Når klimakset nærmer seg, bygger forventningen seg, kulminerer i en kraftig utgivelse, og markerer hans innvielse i riket av interracial møter. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første nølen til den eksplosive finalen, og etterlater seerne fanget av denne unge mannens vågale reise inn i det uoppdagede territoriet av interracial nytelse.