Raylin Ann, en forførende brunette med en forkærlighed for det utraditionelle, er tilbage i aktion og hengiver sig til en fristende saksesession. Hendes to partnere, den fantastiske Kendra James og en mystisk anden vixen, er ivrige efter at udforske dybet af deres ønsker. De tre skønheder, alle klædt i forførende strømper, engagerer sig i et højopløsnings skue af sensualitet. Deres kroppe flettes i en dans så gammel som tiden, deres små, struttende bryster smadrer sammen i en rytmisk symfoni af nydelse. Deres støn giver genlyd i rummet, mens de søger den ultimative udløsning, deres tunger danser over hinandens mest intime områder. Kameraet fanger hver eneste detalje i fantastisk klarhed og overlader intet til fantasien. Denne lesbiske trekant er en fryd for øjnene og viser den rå, ufiltrerede lidenskab mellem tre unge kvinder. Deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, og deres ophidselse kan mærkes, når de jagter det undvigende klimaks. Dette er en saksesession, der vil efterlade dig forpustet og længes efter mere.