I en vild west-tema indstilling, finder en robust cowboy sig i selskab med en erfaren mand, der spilder ingen tid på at vise sin ekspertise inden for røvkneppekunsten. Cowboyen, med sin stramme og indbydende røvhul, er ivrig efter at udforske dybderne af nydelse, som kun en dygtig daddybareback kan give. Daddyen, en sand kender af anal fryd, kaster sin pik dybt ind i cowboyens røv, og sætter scenen for en rå og intens barback-session. Cowboyen, hans ansigt en blanding af smerte og ekstase, kan ikke lade være med at stønne, da daddys pik trænger ind i ham igen og igen. De mundtlige ministrationer, der følger, tjener kun til at brænde ilden, kører cowboyen til randen af ren lykke. Dette er en fortælling om rå lidenskab, hvor linjerne mellem nydelse og smerte slører, og det eneste der betyder noget er den umættelige lyst til mere.