En ung, amatør homofil mann med talent for muntlig nytelse er i ferd med å få ferdighetene sine satt på prøve. Han viser ivrig sin deepthroating dyktighet til en erfaren bjørn, i håp om å imponere og få sin egen hals knullet i retur. Bjørnen, fascinert av den unge mannens entusiasme, bestemmer seg for å gi ham en smak av hva han lengter etter. Amatøren tar ivrig på seg utfordringen, leppene og tungen jobber overtid for å tilfredsstille bjørnen. Bjørnen, i sin tur, nyter hvert øyeblikk, ser på mens den unge mannen knebles og kveles på det bankende lemmet sitt. Blowjoben er slurvete og intens, og kjører bjørnen vill av glede. Den unge mannen, til tross for gaggingen, fortsetter å suge og svelge, hans ønske om bjørnene kommer vokser for hvert sekund som går. Bjørnen, fornøyd med guttens innsats, belønner ham med en varm ladning cum, og etterlater den unge mannen føler seg oppfylt og fornøyd.