To fantastiske unge kvinder, begge i starten af tyverne, hengiver sig til deres dybeste ønsker i denne hede scene. Disse knapt lovlige babes udforsker med deres ungdommelige overflod og uimodståelige charme lesbiske kærligheds verden. Deres kroppe flettes i en pirrende visning af lidenskab, mens de udforsker hinandens kurver og følsomme steder. Deres hænder vandrer frit, kærtegner hver tomme af hud, de kan nå, deres fingre sporer indviklede mønstre, der sender bølger af nydelse, der løber gennem deres kroppe. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i en sensuel tango, der efterlader dem begge forpustede. Som varmen bygger, falder deres tøj væk og afslører deres perfekt skulpturerede kroppe. Intensiteten af deres lyst er til at tage og stønne gennem rummet, når de når toppen af nydelse sammen. Dette er en rå, ufiltreret udforskning af ung, lesbisk passion, et testamente til skønheden og kraften i kvindelig begær.