I den lune ramme af en brasiliansk kystby, bliver to fantastiske skønheder, Dinni Gata og Joy Cardozo, draget til havets charme. Deres romantiske spadseretur afbrydes af den forførende stemme fra en voyeuristisk mand, Gaucho Pussy Hunter, der hemmeligt observerer hver eneste bevægelse. Fascineret af hans dristighed inviterer de ham til at deltage i deres intime eskapade. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en afsides havn, da Gaucho dygtigt udforsker dybet af Dinnis begær. Hans ekspert tunge dykker ned i hendes sødme, gør hende vild af nydelse. Joy, der ikke kan modstå den erotiske atmosfære, slutter sig til, ivrig efter at smage den samme ekstase. Deres portugisiske stemmer giver genlyd gennem natten, fyldt med liderlige skrig og hvisken, mens de udforsker hinandens kroppe. Den salte luft, de månebelyste bølger, der styrter mod kysten, og varmen af deres passion skaber et uforglemmeligt minde. Dette er en brasiliansk fissejagt, som du ikke vil gå glip af.