Miss Exquisite og itskittylove hengir seg til deepthroating hverandre, og deler deretter en stor svart kuk. Deres umettelige appetitt fører til intens knulling, viser frem de kurvede kroppene sine og skitten prat. De utforsker hver posisjon, og etterlater ingen hull uberørt.
Miss Exquisite og itskittylove er to fantastiske svarte babes som vet hvordan de skal skru opp varmen. De starter med en het samtale om deres kjærlighet til store, fete pikk, og så går de i gang. De bytter på å vise hverandre sine imponerende deepthroating ferdigheter, og bytter på å gagge på hverandres bankende medlemmer. Den virkelige handlingen starter når de deler en stor, svart kuk, og bytter på å ri den i cowgirl-stil. Kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, kurvene spretter for hvert støt. Handlingen går deretter over til bakfra, hvor den heldige fyren får knulle en av dem mens den andre ser på, fingrene hennes utforsker sin egen nytelse. Scenen ender med at begge babes får fylt den store svarte kuken, deres fornøyde smil sier alt.