Miss Exquisite a itskittylove sa oddávajú hlbokému hrdlu a zdieľajú veľký čierny penis. Ich neukojiteľné chúťky vedú k intenzívnemu šukání, predvádzaniu svojich kriviek a špinavým rozhovorom. Skúmajú každú polohu a nenechávajú žiadnu dieru nedotknutú.
Miss Exquisite a itskittylove sú dve úžasné čierne baby, ktoré vedia, ako zvýšiť teplo. Začínajú horúcim rozhovorom o svojej láske k veľkým, tučným vtákom a potom sa pustia do práce. Striedajú sa v predvádzaní svojich pôsobivých hlbokých hrdelných schopností, striedajú sa pri dávení na seba a pulzujú členmi. Skutočná akcia začína, keď zdieľajú veľkého čierneho vtáka, striedavo na ňom jazdia v štýle kovbojky. Ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme, ich krivky poskakujú s každým prírazom. Akcia sa potom presunie zozadu, kde šťastlivec môže jedného z nich šukať, zatiaľ čo druhý sa pozerá, jej prsty skúmajú vlastné potešenie. Scéna končí tým, že obe baby dostanú naplnenie veľkého čierneho penisu, ich spokojné úsmevy hovoria za všetko.