Miss Exquisite og itskittylove forkæler sig med deepthroating hinanden og deler en stor sort pik. Deres umættelige appetit fører til intens knepning, fremvisning af deres kurvede kroppe og beskidt snak. De udforsker hver position og efterlader intet hul uberørt.
Miss Exquisite og itskittylove er to fantastiske sorte babes, der ved, hvordan de skal skrue op for varmen. De starter med en varm samtale om deres kærlighed til store, fede pikke, og så går de i gang. De viser hinanden deres imponerende deepthroating færdigheder og skiftes til at gagge på hinandens dunkende medlemmer. Den virkelige handling starter, når de deler en stor, sort pik, der skiftes til at ride den i cowgirl-stil. Deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres kurver hopper med hvert stød. Handlingen skifter derefter til bagfra, hvor den heldige fyr får lov til at kneppe en af dem, mens den anden ser på, hendes fingre udforsker sin egen nydelse. Scenen slutter med, at begge babes får deres fylde af den store sorte pik, deres tilfredse smil siger det hele.