I en sydende homoseksuel gruppe-eskapade slår den fængslende Scorpian Bangher og den uimodståelige Cara Blaz sig sammen til et hedt møde. Den fulde film udspiller sig med Scorpian og Cara, der hengiver sig til noget selvfornøjelse, hvor deres hænder dygtigt arbejder deres dunkende medlemmer. Som spændingen stiger, inviterer de en tredje spiller ind i deres erotiske spil, deres forventning eskalerer for hvert øjeblik, der går. Deres kroppe flettes sammen i en pirrende dans af lyst, deres munde udforsker ivrigt hinandens hårdhed. Scenen antændes med en inderlighed, da de skiftes til at overøse opmærksomhed på deres partnere, deres mundtlige færdigheder efterlader intet til fantasien. Handlingen intensiveres, da de inkorporerer legetøj i deres leg, deres kroppe vrider sig i ekstase. Klimakset er eksplosivt, et bevis på deres umættelige liderlighed og uhæmmet passion. Dette er en fuld-throttle homoseksuel oplevelse, en perfekt blanding af amatør tiltrækning og rå, ufiltreret lidenskab.