Tre jurister, deras lusta tänds av en svart mans arrestering, befinner sig i omklädningsrummets gränser. De dras till hans fängslande fysik och oemotståndliga lockelse. När de klär av honom bar avslöjar de en kolossal kuk som får deras lustar att sväva. Synen av hans massiva lem är för mycket för poliserna att motstå, och de turas ivrigt om att sluka den. Deras muntliga färdigheter är förstklassiga, vilket gör den svarta mannen vild av njutning. I gengäld återgäldar han, skickligt utforskar deras egen mandom. Stämningen tjocknar av förväntan när de klär av varandra, deras kroppar flätade i en dans av lust. Den svarta mannen tar täten, servar skickligt officerarnas bultande kukar. Synen av den svarta mannens mun på deras kukar skickar rysningar längs ryggraden, intensifierar deras njutning. Officerarna, som inte kan hålla sig längre, släpper sina laddningar, målar den svarta mannens mun i sin sperma. Scenen slutar med att officerarna njuter av smaken av deras gemensamma utlösning, deras lustfyllda eskapad lämnar dem andfådda och nöjda.