Три полицајца, њихова пожуда распламсана хапшењем црнца, налазе се у границама свлачионице. Привлачи их његова задивљујућа грађа и неодољива привлачност. Док га скидају, откривају колосални пенис који њихове жеље подиже у небо. Поглед на његов масивни члан је превелик да би се одолели, и они га нестрпљиво наизменично прождиру. Њихове оралне вештине су врхунске, узбуђујући црнца од задовољства. Заузврат, он узвраћа, вешто истражујући сопствену мушкост. Атмосфера се загушњава од ишчекивања док се свлаче, а њихова тела се преплићу у плесу жеље. Црнац преузима вођство, стручно опслужујући официре који пулсирају. Поглед на уста црнца на њиховим пенисима изазива дрхтавицу низ њихове бодље, интензивирајући њихово задовољство. Официри, неспособни да се више уздрже, ослобађају своје терете, сликајући црнца у устима у својој сперми. Сцена се завршава тако што официри уживају у укусу њиховог заједничког ослобађања, њиховог похотног бекства остављајући их без даха и задовољним.