To studenter hengir seg til hot sex i julens ånd. Den ene er svart og den andre en hvit student, men deres ønske om å utforske hverandre er ubestridelig. Den svarte skjønnheten tar ledelsen og forfører partneren sin med en fristende stripetease. Deretter setter hun i gang, tar den harde kuken hans i munnen, dyktig jobber med den med den talentfulle tungen. Snart snur bordene seg, og fyren får sin tur til å glede henne, utforske den søte fitten hennes med tungen. Men de er ikke ferdige ennå. Jenta bøyer seg og presenterer den runde, saftige rumpa sin for ham å ta. Han dytter det bankende lemmet sitt inn i henne, knuller henne hardt og dypt. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter stilling, jenta rir ham i en vill, lidenskapelig visning av deres seksuelle kjemi. Julenatten deres avsluttes med et tilfredsstillende klimaks, og etterlater dem begge fornøyde og ivrige etter mer.