In een fantasiewereld bevindt een jonge man zich na een schrijnende nachtmerrie in een verontrustende toestand. Hij zoekt troost in de armen van zijn stiefmoeder, een wulpse blondine met een boeiende allure. Terwijl hij in bed klimt, is ze al gedrapeerd in verleidelijke lingerie, een aanblik die zijn verlangen onmiddellijk opwekt. Het meisje, dat zijn ongemak voelt, biedt haar hand voor een geruststellende aanraking. De simpele handeling van haar aanrakingen stuurt een golf van genot door hem heen, wat een vuurtje binnenin hem doet ontbranden. Het tafereel ontvouwt zich als het meisje, een seizoensminnaar, en begeleidt hem naar een optreden solo. Ze kijkt toe terwijl hij zichzelf in haar kont streelt, zijn lid nooit meer in de ogen latend. De aanblik van haar, het gevoel van haar aanraking en de aanblik met zijn eigen hand op zijn pik brengen hem in een razernij van genot. Hij is verloren in het moment, elke slag brengt hem dichter bij het randje. De camera legt elk detail vast van dit intieme moment, van de verleidelijke blik van de meisjes tot de extatische uitdrukkingen van de jongens. Dit is nog maar het begin van een spannende reis van zelfgenoegzaamheid en wellustige verkenning.