En sulten japansk tante, en erfaren fristerinde i begærets verden, befinder sig i et varmt møde med en ung collegelærer, en mand af ibenholt kulør. Indstillingen er et hyggeligt kollegieværelse, luften tyk af forventning, da de begiver sig ud på deres erotiske rejse. Lærerens sorte pik, et symbol på hans primære maskulinitet, står i opmærksomhed, klar til de asiatiske skønheders berøring. Hun tager ham erfarent i munden og sender bølger af nydelse, der løber gennem hans krop. Handlingen intensiveres, da hun bestiger ham, deres kroppe flettet ind i en dans af kødelig viden. Han tager hende bagfra, deres støn ekko gennem kollegiehallerne. Læreren viser ingen nåde og tager hende fra alle vinkler og efterlader hende grundigt tilfreds. Klimaks er et testamente til deres passion, en perfekt afslutning på deres eftermiddag af nydelse.