Glen, en ravnehåret hingst, har længtes efter spændingen ved anal nydelse. Han er endelig klar til at dykke hovedkulds ind i dette tabubelagte rige med en erfaren, sølvhåret partner. Som scenen udspiller sig, servicerer Glen dygtigt sine partneres dunkende lem med et inderligt blowjob, der sætter scenen for hovedbegivenheden. Den ældre mand, til gengæld, overøser opmærksomhed på Glens stramme, indbydende røv, forbereder den til den forestående penetration. Med en dyb indånding overgiver Glen sig til den intense fornemmelse af at blive strakt vidt åben. Hans partners erfarne hænder og mund arbejder i takt med at drive ham ind i ekstase. Rytmen bygger sig op, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, indtil de når klimaks. Den ældre mand trækker sig tilbage, og slipper en strøm af varm sperm, der pynter Glens ansigt og hals, og efterlader ham brugt og tilfreds. Dette er kun begyndelsen på deres udforskning i verden af anal nydelse, lovende mere intense møder i fremtiden.