I dette hotte møde bliver en erfaren professor tiltrukket af en fantastisk ung studerende, der besøger sit kontor. Professoren, en erfaren spiller i forførelsesspillet, spilder ingen tid på at lægge sine intentioner nøgne. Han er ikke her for karakterer eller akademikere, men for en mere kødelig forfølgelse. Den studerende, der i første omgang bliver overrumplet, kan ikke modstå professorens charme og finder snart sig selv at blive ført ind i klasseværelsets mørke, hemmelige alkove. Professoren, med et umætteligt ønske, åbner sine bukser og afslører sin dunkende manddom. Den studerende, fascineret og ophidset, bukker under for hans tilnærmelser. Professorens tager kontrol og guider den studerende gennem et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde. Scenen er fyldt med rå, bareback intensitet, mens professoren kyndigt tilfredsstiller elevernes søde fisse. Den studerende, der er tabt i fornøjelsens vold, kan ikke holde sig tilbage fra klimaks, og efterlader begge mænd tilfredse og åndeløse.