Adria Rae, en ung og forførende babysitter, befinder sig i et hedt møde med sin arbejdsgiver. Den gamle mand, kendt for sine kinky ønsker, præsenterer sit massive lem til den intetanende teenager. I første omgang forskrækket, hun fascineret af sin størrelse og beslutter sig for at give det en tur. Den gamle mand guider hende, lærer hende at håndtere hans massive værktøj. Hans fingre udforsker hendes stramme huller, forbereder hende på den intense nydelse, der venter. Pigen tager ivrigt imod hans enorme pik, tager den dybt ind i hendes hals. Den gamle mand tager kontrol, støder hårdt og hurtigt ind i hende. Synet af den unge pige, der bliver taget af den ældre mand, er et syn at se. Den grove sex fortsætter, med manden viser ingen nåde. Pigernes krop skælver ved hvert stød, hendes støn ekko i rummet. Mødet ender med en rodet finish, der efterlader pigen tilfreds og manden tilfreds.