En fantastisk brunette og kjæresten hennes er kjent for sin umettelige seksuelle appetitt. De er alltid på utkikk etter nye måter å krydre elskoven på. Deres siste besettelse? Den fristende cowgirl-stillingen. Når venninnen blir med dem, blir ting enda mer spennende. Fyren kan ikke motstå å dykke inn i jentene som inviterer fitte, slikker og smaker på søtheten hennes. Brunetten og kjæresten hennes ser på, opphisselsen vokser når de blir vitne til den erotiske skjermen. Snart rir jenta kjæresten sin, kroppen beveger seg rytmisk på den bankende kuken hans. Vennen fortsetter sin utforskning av brunettens våte folder, og kjører henne nærmere og nærmere ekstase. Rommet er fylt med stønn og duften av sex når begge parene mister seg i sin nytelse. Synet av venninnen som tilfredsstiller brunetten, gir bare kjæresten lyst, og driver ham til et kraftig klimaks.