I denne scintillerende trekant slår den fantastiske Penny Pax og den henrivende Dakota Skye sig sammen til en uforglemmelig oplevelse. De er ikke bare nogen almindelige babes; de handler om nydelse, og de er ikke bange for at dele det. Scenen starter med Dakota, den brunette fristerinde, går ned på knæ, klar til at forkæle sig med nogle orale lækkerier. Hun arbejder kyndigt sin magi på Pennys dunkende lem, og driver hende vild af nydelse. Men det sjove stopper ikke der. Da varmen intensiveres, beslutter Penny sig for at gengælde og overdænger opmærksomheden på Dakotas søde sted med sin dygtige tunge. Handlingen skifter derefter til soveværelset, hvor Penny tager føringen og rider Dakota i en lidenskabelig cowgirl-tur. Men de er ikke færdige endnu. Da klimakset nærmer sig, bytter de partnere og deler hinandens sperm i en varm cum-byttehandling. Dette er en gruppesexsession, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.