Kaksi amatööri-lesboa tutkii toistensa vartaloa antautuen kuumaan vastavuoroisen nautinnon istuntoon. He aloittavat kiusoittelevasti koskettamalla ja hyväilemällä toistensa kehoja, kädet vaeltavat kumppaneilleen intiimeimmillä alueilla. Brunette, alistuva, levittää jalkansa kutsuen kumppaniaan tutkimaan märkiä poimujaan. Blondi, hallitseva, sukeltaa innokkaasti, nuolee ja imee vaaleanpunaista lihaa, saa kumppaninsa villiin nautinnosta. Vastineeksi ruskeaverikkö nuolee hellästi kumppaninsa klitorista lähettäen hurmion aaltoja, jotka kulkevat hänen kehonsa läpi. Intensiivinen nautinto johtaa heidät tutkimaan toisiaan takaovia. Hallitseva ottaa johdon, sormii hellästi kumppaneidensa tiukkaa reikää, kun taas alistuva voihkii ilosta. Toiminta tehostuu, kun he vaihtavat asentoa tutkientoja tutkien toistensa kehoja lähetyssaarnaisen tyylisessä tanssissa. Istunto päättyy molempien naisten saavuttaessa huippunsa, heidän kehonsa kietoutuneena post-coitaliseen syleilyyn.