Hermione, en fantastisk rødhåret, befinder sig i en spændende situation. På trods af hendes manglende erfaring med magi, er hun fast besluttet på at bevise sig selv. Hendes opgave? For at skabe en illusion, der får hendes partner til at tro, at de havde sex. For at opnå dette, hverver hun hjælp fra en magic wand, der kyndigt guider den over hendes partners dunkende lem. Som scenen udfolder sig, viger Hermiones uskyldige væremåde for en vild, lidenskabelig visning af elskov. Hun tager ham dygtigt dybt ind i munden og viser sine naturlige talenter. Handlingen intensiveres, da hun ivrigt bestiger ham bagfra, hendes saftige røde lokker kaskader ned ad ryggen. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, fra hendes første smag af nydelse til hendes eksplosive klimaks. Denne hjemmelavede perle er et must-see for fans af førstegangsmøder, naturlige bryster og hård sex.