Megan Weiss, en fantastisk ung vixen med en forkjærlighet for nytelse, bestemmer seg for å krydre solo-leketiden sin ved å invitere en venn over. Mens hun gjør seg klar, åpnes døren for å avsløre Dagfs, en nær venn av henne. Megan kaster ikke bort tid på å komme i gang med en het trekant. Etter en lidenskapelig make-out-økt med Dagfs tar Megan ivrig på seg sin imponerende manndom, og dyktig tilfredsstiller ham med sin ekspertmunn. Ikke så lenge etter blir Savannah Hill, en annen fristende tenåring, med på moroa. De tre engasjerer seg i en vill og erotisk trekant, utforsker hverandres kropper med umettelig lyst. Kroppene deres flettes i en dans av begjær, stønnene fyller rommet mens de hengir seg til enhver kjødelig nytelse. Megans barberte, hårløse lokke og Savannahs piercing legger til et ekstra snev av spenning til scenen. Dette hardcore-møtet er alt annet enn vanlig, og viser den intense lidenskapen og rå seksuelle energien som bare unge, umettelige elskere kan tilby.