Megan Weiss, en fantastisk ung vixen med en förkärlek för njutning, bestämmer sig för att krydda sin solo-lektid genom att bjuda in en vän. När hon blir redo, öppnas dörren för att avslöja Dagfs, en nära vän till henne. Megan utnyttjar möjligheten till en het trekant och slösar ingen tid på att komma igång. Efter en passionerad make-out-session med Dagfs tar Megan ivrigt på sig sin imponerande manlighet och tillfredsställer honom skickligt med sin expertmun. Inte alltför länge efter ansluter sig Savannah Hill, en annan lockande tonåring, till det roliga. De tre deltar i en vild och erotisk trekant och utforskar varandras kroppar med omättlig lust. Deras kroppar flätas samman i en dans av lust, deras stön fyller rummet när de hänger sig åt varje köttslig njutning. Megans rakade, hårlösa lockelse och Savannahs piercing lägger till en extra touch av spänning till scenen. Detta hardcore-möte är allt annat än vanligt och visar den intensiva passionen och rå sexuella energin som bara unga, omättliga älskare kan erbjuda.