To unge mormonske mænd, begge i starten af tyverne, befinder sig i et hedt møde. Den højere af de to, en muskuløs bodybuilder, er ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster. Han har længtes efter en smag af rå, ufiltreret lidenskab. Hans partner, en slank teenager med en gennemsnitlig bygning, er mere end villig til at forpligte. Bodybuilderen, med sin imponerende fysik og lige så imponerende begavelse, er et syn at se. Mens de klæder sig af, bliver deres lyst til at føle. De engagerer sig i et lidenskabeligt kys, deres tunger flettes, deres vejrtrækninger raser. Bodybuilder tager føringen, og guider sine partneres hoved mod sit dunkende lem. Han ser på, hvordan hans partner ivrigt tager ham ind, med læberne viklet om hans skaft. Den efterfølgende rå sex er intens, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn giver genlyd i rummet. Bodybuilderen tager styringen, hans magtfulde hænder styrer hans partners bevægelser. Deres kroppe flettes sammen, deres nydelse eskalerer, deres hæmninger smelter væk. Dette er et homoseksuelt møde, der er så råt og intenst, som det bliver.