En tatoveret mand trænger ind i en milfs bryster i en vild, gonzo-stil. Efter et forbløffende blowjob tager han dem bagfra og missionærstilling og udløser en strøm af sperm på deres store bryster.
En tatoveret stud, kendt for sine vilde eskapader med milfs, er tilbage på det igen. Denne gang fik han øjnene på et par lækre bryster, der tigger om at blive penetreret. Scenen starter med, at milfen går ned på knæ og ivrigt tager sin hårde pik i munden. Fyren elsker at dominere, og det gør han ved at gribe hendes hår og skubbe hendes hoved ned på hans skaft. Efter et varmt blowjob skifter handlingen til bagfra, hvor milfs bryster hopper ved hvert stød. Fyren viser ingen nåde, knepper hende ubønhørligt. Så vender han hende om og tager hende i missionærstilling og fortsætter med at kneppe hende hårdt. Fyren er en mester i gonzomilfs-stil, og han ved præcis, hvordan man får en milf til at skrige. Til sidst når han sit klimaks og dækker milfs patter med sin varme ladning.