Mila Jade, et frisk ansigt i voksenindustrien, gennemgår en spændende castingproces. Kameraet fanger hver eneste bevægelse, da hun beder om at demonstrere sine orale færdigheder på en lille penis. Med en ivrig forventning dykker hun ind og viser sit talent for at deepthroate og erfarent tilfredsstille ham med tungen. Som scenen udfolder sig, følger en fristende trekant med Mila og en velbegavet mand, der engagerer sig i lidenskabelig sex. Kameraet går ikke glip af et øjeblik og fanger alle intime detaljer, mens hun tages bagfra. Handlingen intensiveres, da kameraet zoomer ind for et nærbillede af deres ophedede møde. Scenen kulminerer med, at Mila når en intens orgasme, alt imens hun giver et blowjob til en anden mand. Denne amatørgruppesexsession er et testamente til Milas naturlige talent og umættelig appetit på nydelse, hvilket efterlader seere, der vil have mere af denne smukke, hårløse vixen.