Willow Ryder, en fantastisk teenager med en umættelig lyst til nydelse, befinder sig i selskab med Peter Green, en mand med en forkærlighed for det eksotiske. Denne europæiske stud, med sin imponerende arabiske arv, er mere end bare et syn at se; han er en mester i nydelse, der kan prale af et massivt lem, som Willow ikke kan vente med at udforske. Da hun bukker under for hans forførelse, finder hun sig selv på knæ, klar til at tage udfordringen op med at tilfredsstille denne enorme begavelse. Med Peter, der guider hende hver bevægelse, forkæler Willow sig ivrigt med kunsten at oral tilfredsstillelse og viser sine færdigheder som en ægte piksulten vixen. Som scenen skrider frem, vokser Willows umættelige appetit på nydelse kun, hvilket fører til en intens sex-session, der efterlader hende helt tilfreds. Denne amerikanske skønhed, med sin naturlige tiltrækning og europæiske charme, beviser, at størrelse ikke betyder noget, når det kommer til nydelse, så længe der er en villig partner til at vise dig rebene.