Den forlokkende brunette, Carolina Abrils, befinder sig i en knibe, da hun kommer for sent til sin arbejdsplads. Da hun kommer op ad trappen, møder hun en mand, der skulle være der tidligere. Synet af hans imponerende lem sender hende ind i en frenesi af lyst. På trods af hendes indledende tøven, bukker hun under for sin liderlighed og engagerer sig i et varmt møde. Manden udnytter ivrigt situationen og griber muligheden for at forkæle sig med Carolinas ekspert mundtlige færdigheder. Hun tilfredsstiller ham ivrigt med sine læber og tunge og viser sin dygtighed i kunsten at fellatio Til gengæld giver hun ham lov til at udforske hendes mest intime områder med sine fingre, hvilket gør hende vild af nydelse. Deres lidenskabelige møde fortsætter, da manden tager plads og inviterer Carolina til at skræve over ham. Hendes stramme, hårløse europæiske fisse byder ivrigt hans dunkende lem velkommen, hvilket fører til et intenst ansigtssidende klimaks. Manden tager derefter kontrollen og leverer et kraftigt cumshot, der efterlader Carolina grundigt tilfreds.