Tre livlige vixens, alle barnevakter, befinner seg i et fristende dilemma. De har oppdaget et massivt lem, og de har alle lyst på en smak. Når de samles rundt funnet, kan de ikke motstå trangen til å hengi seg. Blondinen, en erfaren forfører, tar ledelsen, hennes saftige lepper oppsluker hele lengden. Imens blir brunetten og en annen bombe med, og bytter på å glede ham med sine dyktige tunger. Scenen eskalerer mens de går videre til å betjene funnet sammen, deres lepper og tunger jobber i harmoni. Blondinen, nå på kne, tar det meste av innsatsen, ansiktet prydet med deres kollektive innsats Men natten er ung, og lystene deres er uendelige. De bestemmer seg for å øke anten, og brunetten befinner seg i lidenskapens vold, hennes stramme kjærlighetsrede blir fylt til randen. De to andre bytter på å nyte hvert øyeblikk, hver med hendene og munnene som jobber i tandem, og kjører vennen til kanten. Natten ender med en felles tilfredsstillelse, kroppene deres flettet inn i en visning av ren kjødelig nytelse.