En ungdommelig europæisk skønhed, med et skælmsk glimt i øjnene, søger en ældre mands visdom og erfarne berøring. Dette er ikke bare en ældre mand, men en farfarsfigur, kendt for sin dygtighed i nydelsens kunst. Scenen udspiller sig med den ældre mand, hans ansigt skjult, ivrigt dykkende ind i pigernes søde nektar, nyder hver dråbe. Hans tunge arbejder magi på hendes ømme folder, gør hende vild af lyst. Pigen gengælder, tilbyder ham sin mund, ivrig efter at smage på de salte lyster, der har længtes efter. Synet af det gamle mands dunkende lem er for meget til, at hun kan modstå, og hun tager ham dybt ind i sin ivrige mund. Kameraet fanger hver slatne detalje, mens hun arbejder sin magi, og gør ham vild med sin umættelige appetit. Den gamle mand kan ikke holde sig længere og styrter ind i hende, deres kroppe bevæger sig i takt, deres åndedrag rasede af lidenskab. Dette er en fortælling om gamle og unge, et testamente til den tidløse tiltrækning af kødelig nydelse.